O feiticeiro vai para a cidade de Quir e consegue ver um anjo de Deus.
Uma nuvem move-se sob o Tabernáculo indicando que é hora dos hebreus partirem. A nuvem transforma-se numa coluna de fogo e conduz o povo.
Após algum tempo, Balaque assusta-se ao observar a quantidade de hebreus próximos da cidade de Quir. O rei ordena que Zur insista em trazer Balaão.
Elda e Betânia conversam sobre o futuro de Quir.
Zur vai até à caverna de Balaão e oferece ainda mais riquezas. O feiticeiro recusa-se a ajudá-lo e diz que quer falar com o Senhor dos hebreus.
Moisés alerta Josué sobre o perigo que Adira, Abner e Haya estão a correr ao lado de Balaque.
Balaão diz a Zur que presenciou Miriã a ser curada por Deus.
O Senhor conversa com o feiticeiro e ordena que ele acompanhe Zur de volta a Quir. Montado num burro, Balaão segue em direção à cidade de Quir. O feiticeiro espanta-se ao ver que o animal está a falar com ele. Balaão, então, consegue ver um anjo de Deus.
