O rei fica completamente sem palavras perante a rainha de Sabá.
Salomão diz que Deus falou consigo e lhe disse que iria tirar o reino ao seu filho quando fosse monarca e que apenas lhe iria dar uma tribo. Salomão desabafa e diz que se deixou levar por todas as suas mulheres estrangeiras.
Em alto mar, a rainha de Sabá recebe conselhos do seu irmão. Makeda diz que quer finalmente conhecer um sábio e um marido ideal.
Rezom faz um plano para invadir territórios.
Salomão diz a Naamá que Rezom poderá aparecer nas terras de Israel.
Basemate conhece o seu pretendente.
Naamá seduz Salomão. Os dois envolvem-se. Salomão e Naamá divertem-se no rio.
Naamá e o rei são surpreendidos pela presença de Rezom. Rezom humilha o casal.
As servas da rainha de Sabá leem cartas.
Rezom provoca Salomão e o rei dá-lhe um murro no rosto. Rezom começa a agredir Salomão e os dois lutam.
Makeda e Salomão encontram-se.
